ITやWEBに関する知識のある顧問税理士を紹介して欲しい

当社でコーディネートした顧問税理士・会計事務所の紹介事例です。

依頼企業

今回、東京都内のIT系ベンチャー企業様からご依頼を頂きました。WEBサイト制作やWEB広告代理業を行っている小規模なベンチャー企業の経営者様からのご依頼です。

ご依頼頂きました企業様の概要は以下になります。

  • 業種:IT・通信
  • 事業内容:WEBサイト制作、WEB広告代理店
  • 本社:東京23区
  • 規模:売上高1億円未満、従業員10名未満、創業3年目

以前の顧問税理士・会計事務所について

顧問税理士・会計事務所の概要

ご依頼頂きました企業様はそれまで以下の様な顧問税理士に依頼されておりました。価格やサービスの内容は相場と比較しても遜色のないものでした。

  • 概要:所長は40代の税理士、従業員数名の個人会計事務所
  • 顧問料:月額3万円、決算料4ヶ月分の年額48万円
  • サービスの概要:記帳代行なし、毎月訪問し相談にのってくれる

以前の顧問税理士・会計事務所に対する課題

しかしながら、ご依頼頂きました企業様はそれまでの顧問税理士に対して以下の様な課題を抱えられておりました。

  • 少し細かい質問をすると所長が嫌がる様子が見て取れ、気軽に質問がしにくかった。
  • ITやWEB関連の基礎知識もないようで、簡単な話題に関してもコミュニケーションが取れないことがあった。
  • 担当してくれているスタッフのミスが多かった。また、それに対する所長のフォローも少なかった。
  • 契約時の約束は毎月訪問してくれるとの事だったが、どんどん訪問回数が減り、気がつけばほとんど訪問してくれなくなった。

ご依頼企業様の顧問税理士へのご不満は何か決定的なものがあるわけではなく、細かい部分での違和感や、信頼を損ねる対応が積み重なり、経営のパートナーとしての信頼感が崩れてしまったとのことでした。

新たな顧問税理士・会計事務所に対して希望する内容

以上のような状況から、ご依頼頂きました企業様は新たな顧問税理士に対して以下の様なご希望をお持ちでした。特に、ITやWEBに関して多少なりとも見識があること、信頼できる人柄であることを特に重視されたいとのことでした。

  • 質問しやすい税理士を紹介して欲しい
  • ITやWEBに関する基礎知識がある税理士を紹介して欲しい
  • スタッフもしっかりしている税理士を紹介して欲しい
  • 訪問回数はなるべく多いほうが望ましい
  • 顧問料は多少であればアップしてもOK
  • できれば複数の税理士を比較して決めたい

コーディネート・成約の概要

今回のケースでは、若手の公認会計士・税理士の所長が経営する税理士法人をご紹介させて頂きました。複数の会計事務所様とご面談頂きましたが、最終的には所長との相性や信頼感を重視し、顧問料が最も高い会計事務所様に決定されました。

ご紹介した会計事務所の概要

  • 概要:所長は30代の公認会計士・税理士、従業員30名の税理士法人
  • 顧問料:月額5万円(決算料込み)の年額60万円
  • サービスの概要:記帳代行なし、訪問は3ヶ月に1度だが、メールや電話での質問は制限なし

決定のポイント

今回ご決定頂いたポイントは以下になります。

  • 提案いただいた複数の税理士の中では、価格は少し高めであったが所長との相性が良かった
  • 所長自身が事務所のWEBマーケティングの一環でリスティング広告の出稿やWEBサイトの制作などを行っており、WEBやITへのリテラシーがあった
  • 社労士事務所や弁護士事務所も併設しており、労務や法務も相談することができる(料金は別途発生)
  • 担当してくれるスタッフとの相性もよかった

当社では顧問税理士・会計事務所のご紹介を無料で行っております。ご興味のある方は以下よりお問合せください。

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※依頼企業様に対する守秘義務がございますため、すべての紹介事例は、一部、実際の情報から変更して掲載しております。予めご了承下さい。

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